系统常见使用疑惑大揭秘|管理篇
发布时间:2020-08-14 03:21:37 手机热度:0 电脑热度:96

哈喽,各位小伙伴们

新客资系统平台版已经上线有一段时间啦

在这段时间的的使用中

艾薇发现有不少伙伴对软件的一些功能理解上有困惑哦

艾薇帮大家梳理了一下

快来康康有没有你呀


管理篇


一、报备客资时选择不了渠道,无法报备

出现这种问题的时候,通常会有两种情况

一是该员工所在的角色,无数据范围权限(一般是初次设置角色权限时)

二是该员工未在任何角色中,暂无任何权限(一般是新增员工账号后忘记勾选角色授权)


二、分配时,无法选择人员

出现这种情况是由于在自动分配分组中没有添加相应人员


三、客资未及时回访导致流失时,客资分配方式

有两种设置 

  • (不打勾) 一种是直接分给下一人 但是这样的话  除了刚分配的新客资   跟踪中的客资也会自动分给下一个人  会造成一个客资多人联系的情况


  • (打另一种是没处理直接跳转到公海  由专人再进行分配或者让员工自己去找回来  这也是我们比较推荐的一种设置


四、网络部和门市部客资分开管理,但另一部门主管未及时审批,自动基金会开给两位主管
这种情况通常是因为在基金设置时,没有将不同的责任人分开

这个功能是最近更新上去的,记得及时调整哦

好啦,管理层常见的疑惑就到这里啦
如果还有其他不清楚的可以咨询老师或者后台留言哦

下期我们将更新基层操作困惑整理哦

敬请期待


标签: 客资管理系统
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