智谷客资系统(平台版)更新内容(2021.06.10)
发布时间:2021-06-11 05:39:31 手机热度41 电脑热度350


本次客资系统(平台版)更新内容如下:


1.新增是否启用关键词、手机号是否必填、‘启用不分配’、‘启用按全部邀约人分配’、‘启用转到公海区’设置


2.渠道分析表、邀约业绩表新增‘数据列设置’,可自定义需要显示哪些表格列


3.添加、编辑客资新增‘修改渠道来源’权限控制


4.报备业绩新增可按部门或分组切换查看


5.客资列表‘客户来源’单选查询改为多选查询


6.审核‘审批客资’选择无效、可清零时,新增可以修改拒绝理由


7.无效拒绝操作:新增放弃至清零活动或无效客资操作


8.优化修改添加基金功能:新增有权限的员工可选择是否默认'审核通过'操作



标签: 客资管理 客资管理系统
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