智谷客资软件(平台版)更新 (220831)
发布时间:2022-08-31 02:35:22 手机热度60 电脑热度193

本次博诚云.客资系统(平台版)更新内容如下:



1.系统设置-》自动基金设置:新增‘启用客资基金月底结算显示在无忧执行官’

2.系统设置-》回收设置:新增’启用审批客资再分配时,员工确认有效无效时与客资首次报备时间相差N天以上可申请更换报备人‘设置

3.回访日程页面顶部新增'编辑客户'图标、新增'申请更换报备人操作'(当启用审批客资再分配,且当前时间与客资报备时间相差N天以上)

4.审批、无效客资开发新增'上传报备有效凭证'操作

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