智谷客资软件(平台版)更新 (220831)
本次博诚云.客资系统(平台版)更新内容如下:
1.系统设置-》自动基金设置:新增‘启用客资基金月底结算显示在无忧执行官’
2.系统设置-》回收设置:新增’启用审批客资再分配时,员工确认有效无效时与客资首次报备时间相差N天以上可申请更换报备人‘设置
3.回访日程页面顶部新增'编辑客户'图标、新增'申请更换报备人操作'(当启用审批客资再分配,且当前时间与客资报备时间相差N天以上)
4.审批、无效客资开发新增'上传报备有效凭证'操作
如果您在使用智谷客资软件(平台版)中还有遇到什么不明白的问题,可以反馈给小编(18059245480手机/微信)当然如果您对我们智谷客资软件(平台版)有什么很好的建议和意见的话,也欢迎您给小编留言哦!
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