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首页可查看日程

点击+号可进行快速添加（新增客资，添加推广，添加基金，添加目标）

在新增客资处报备客资，并可附带图片说明

在添加推广处可添加推广客资的成本

在添加基金处添加处罚基金报备审核，如图所示

添加目标可按部门添加目标（均价目标，业绩目标，转介绍客资目标，成交率目标）

工作台

1.推荐客资

我的推荐：本人报备客资

全部推荐：权限范围内可查看的所有报备客资

未分配：权限范围内可查看的未分配客资

2.跟踪客资：

跟踪中：权限范围内可查看的跟踪中客资（加急、短养客、长养客）

本人日程（接受客户日程，邀约日程，进店日程，上门日程）

同事日程（需开放权限）

案例：员工提交的正面/反面跟踪案例

我的申请：延期申请、养客申请

3.已成交管理：成交客户的记录及审核、再开发

4.审批管理：无效审批、养客审批、延期审批

5.公海客资：掉线客户、无效客户、清零客户、已成交再开发

6.服务转介绍员工服务数与报备数比例分析

7.客资基金：手动添加基金及审核

财务分析

报备业绩：员工报备数据（含毛客资数，有效客资数，有效率，报备成交业绩等）

邀约业绩：员工邀约数据（含预约进店数、实际进店数、进店率、进店成交率等）

面销业绩：员工成交数据（含成交数，成交率，成交额）

基金分析：基金记录及数据分析

战略分析

1. 渠道分析表用于分析渠道的支出成本

2. 客资对比用于对比不同渠道的客资

3. 业绩对比表对比业绩

4. 回收分析用于分析客资流失的原因

5. 拒绝分析用于分析被拒的原因统计

6.无效再再成交用于分析改进服务或话术