在#博诚云客资SCRM软件 的“报备业绩分析表”中查看数据，关键在于理解这张表的核心目的以及如何解读各个维度的数据。

第一步：明确核心指标（看什么？）

1. 1.

   报备客户数：销售在一定时间内新报备的客户总数。这反映了销售的“开源”能力和活动量。

2. 2.

   成交客户数：从报备客户中最终成功签约的客户数量。

3. 3.

   成交金额/业绩总额：这是最核心的结果，直接体现贡献值。

4. 4.

   转化率：这是效率的核心指标。通常有几个层级：

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  报备→成交转化率 = 成交客户数 / 报备客户数 × 100%

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  （如果流程复杂，可能还有“报备→到访转化率”、“到访→成交转化率”等）

第二步：进行多维度分析（怎么看？）

1. 时间维度分析（趋势分析）

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  看周期：选择不同时间周期进行比较，如“本月 vs 上月”、“本季度 vs 上季度”、“今年 vs 去年同期”。

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  看趋势：业绩是稳步上升、保持平稳还是出现下滑？报备量增加但业绩下滑，可能意味着线索质量下降或跟单能力变弱。

2. 人员/团队维度分析（横向对比）

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  TOP 销售分析：业绩排名靠前的销售，他们的高业绩是靠大量的报备（勤奋）支撑的，还是靠超高的转化率（精准/能力强）实现的？这可以帮助你提炼优秀经验。

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  落后员工分析：业绩不佳的员工，问题出在哪个环节？是报备量不足（不勤奋），还是转化率极低（能力或方法问题）？这为针对性辅导提供了依据。

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  团队对比：如果有多团队，可以对比各团队的均效和转化率，发现团队管理上的差异。

3. 客户来源渠道维度分析（质量分析）

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  看渠道价值：对比不同渠道（如：自然来访、老客户转介绍、线上平台A、线上平台B、线下活动等）带来的客户。

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  分析指标：哪个渠道的客户“报备量”大？哪个渠道的客户“成交转化率”高？哪个渠道的客户“平均成交金额”高？

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  决策支持：结果会告诉你，应该将更多的资源和精力投向哪些高质高效的渠道。

4. 客户属性维度分析（画像分析）

通过分析成交客户的特征，来优化客户画像，让销售精力更聚焦。

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  客户类型：哪些类型的客户（如：刚需客、投资客、改善客）更容易成交？

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  区域/楼盘：客户主要来自哪些区域或楼盘？

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  其他标签：根据业务自定义的标签（如：预算范围、需求紧急度等）进行分析。

第三步：结合过程指标进行深度诊断（为什么？）

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  跟进及时性：报备后，销售是否在黄金时间内（如15分钟）进行了首次跟进？

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  跟进频率：对客户的跟进次数是否足够？

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  关键动作：是否成功邀约客户到访、参加活动等？这些关键节点的转化率如何？

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  客户停留时间：在报备后，客户在多长时间内流失了？这可能意味着跟进的持续性问题。

总结：一个简单的查看逻辑

您可以按照这个流程来阅读报表：

1. 1.

   定范围：先确定你要看谁（个人、团队、全体）在什么时间（某月、某季度）的数据。

2. 2.

   看结果：聚焦总报备数、成交数、业绩额、转化率，对整体表现有个数。

3. 3.

   做对比：

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  纵向比（和自己比）：和上月/上季度比，是进步还是退步了？

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  横向比（和他人比）：我的业绩和转化率在团队中处于什么水平？

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   找原因：

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  如果业绩好，是因为报备多，还是转化高？哪个渠道贡献最大？总结成功经验。

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  如果业绩差，是哪个环节出了问题？是报备量少（源头问题），还是跟进转化差（过程能力问题）？定位问题症结。

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   促行动：根据分析结论，制定下一步行动计划。

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  对个人：明天需要多报备5个客户，或重点练习逼单话术。

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  对管理者：需要组织一次关于提升转化率的培训，或调整市场渠道的投入重心。