客资SCRM系统功能介绍—客资合并
发布时间:2025-01-09 07:28:40 手机热度189 电脑热度505

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      日常在使用客资软件中,如果员工分别报备了男方和女方的客资号码,那么我们就需要使用到客资合并功能来合并客资。

1.客资合并开启权限

客资的合并功能需要开启后台员工权限(如下图),请在模块宝-人力-角色中给角色修改权限勾上“合并客资”:

2.客资合并使用

开启客资合并权限后,我们就可以在全部客资中选择两个客资来进行合并!请注意在合并的时候选择好保留的客资,并把需要合并的客资输入到需要保留的客资中!


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