博诚云客资SCRM系统常见问题？(260924)
发布时间：2026-09-29 08:04:12 手机热度1 电脑热度2

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1.如何把两个客资合并呢？

如果需要把两个不同的客资合并成一个，那么需要开通客资合并权限，然后点击客资合并选择需要合并的客资，合并即可。

2.怎么查询自己报备的客资数量与分类？

在客资系统中的全部客资，可以通过报备人的查询（可以附加查询时间）查看报备数量与目前报备客资的分类情况，让您的客资统计清晰明了。

3.怎么查询目前正在跟踪的客资数量与分类？

查询本人或者全部人员正在跟踪的客资，我们可以点击“跟踪客资”中的“全部跟踪资料”或者“我的跟踪资料”中查询，在下方会出现数量统计与分类数量统计，让你查询更加明确

4.如何查询本月每天需要跟踪回访的客资数量？

查询本月或者某时间内需要跟踪的客资回访数量，我们通过”我的日程“点击日历查询

5.报备客资的数据分析在哪里可以查询？

每月为了更为便捷的查核每个报备人员的客资数量与成交数量与金额，那么可以通过财务报表中的报备分析表查询每人的报备数据，其中表格列是可以根据需求自定义。

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