博诚云客资SCRM系统常见问题 ?(261015)
发布时间:2026-10-27 07:24:05 手机热度0 电脑热度1

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1.博诚云ERP成交订单可以对接客资CRM系统的客资自动设置成交吗?


可以的,您可以在CRM系统设置中勾选:✔启用成交博诚下单



2.客资成交后在哪里审核?可以再次分配跟踪吗?


客资成交后的审核在:流程管理-成交客资 中审核。审核后数据才能出现在报备中。



3.本月报备成交金额与数据在哪里可以查询呢?


您可以在:财务分析-报备业绩 中查询成交财务数据报表


4.本月邀约人员成交的金额在哪里查询呢?

您可以在:财务分析-邀约业绩 中查询成交财务数据报表


5.本月所有成交人员的成交业绩与客资总业绩在哪查询?


您可以在:财务分析-成交业绩 中查询成交财务数据报表


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