博诚云客资SCRM系统常见问题?(261007)
发布时间:2026-10-27 07:24:00 手机热度1 电脑热度1

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1.客资报备重点需要注意那些内容呢?


新手在报备客资时候需要注意填入的以下几个地方:
a.客户的姓名与联系方式:比如客户名字与手机号+微信号(根据后台设置是否名字、手机与微信号是否必填)
b.客户的渠道来源:渠道来源的统计是客资系统的重点,所以报备客户是否填了准确的渠道来源尤其重要
c.客资分配给谁跟踪:根据公司的要求报备客资人员及时分配邀约人员跟踪,这样才能有较高的成交率,正所谓时间就是金钱。



2.我报备了客资电话号码,同事还能报备吗?


不可以的,客资系统一个很重要的作用就是在帮助您避免客资的重复,而导致您的邀约人员重复跟踪该客资。如果在输入客资时候该号码已经被其他人员报备,那么系统会有重复客资提醒弹窗。



3.我报备的客资我该怎么查核邀约人员跟踪的情况呢?


一个客资获取是很不容易的,当一个客资报备后我们可以在全部客资中的我的客资里面点开客资姓名,查询该客资目前邀约人员每次回访的内容。



4.我报备的客资整体数据在哪里查询呢?


客资报备后统计整个月数据我们可以查询财务分析中的:报备业绩表,该表格中可以体现整个月报备的客资数量,有效数量,无效数量,成交数量,成交额等情况。当然我们也可以更具实际情况去调整表格列,那些数据显示,那些数据不用显示。


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