人力篇

切换至基础人力管理系统：系统管理—人力行政

编辑部门、职位、角色、用户

注：职位为员工职务头衔；角色为员工岗位工作职责，所有权限均由角色控制

用户：员工资料，右上角新增，红色*键必填，勾选默认角色保存后即享有该角色权限

如果是博诚老用户的话，操作习惯与博诚人力板块一致哦！

基础设置篇

切换至智谷大数据平台：系统管理—通用字典

客户信息

Ø 意向产品：企业服务类目（报备必选项）

Ø 客户来源：企业客资渠道（报备必选项）

注：右上角新增时，先设置一级大分类，再添加二级子分类，系统选择时只能选择二级子分类。若新增时上级分类选择“根节点”，则该类别默认为一级分类。

Ø 自定义分类：自定义客户分类

Ø 客户地区：客户地区

Ø 自定义日期：节日、纪念日

Ø 联系方式：自定义联系方式（默认手机+QQ+微信）

日程管理

Ø 销售推进：跟进节点（日程必选项）

Ø 拒绝类型：客户无效原因（日程必选项）

Ø 回访标签：客户回访内容填写

系统管理

Ø 基金类型：手动基金类别设置

机制设置篇

切换至智谷大数据平台：系统管理—系统设置篇

Ø 基础设置：是否启用儿童企业模式、目标管理设置

Ø 分配设置：客资分配原则及系统控制时间

Ø 回收设置：回收机制设置

Ø 自动基金设置：系统自动基金金额设置

Ø 日程设置：日程机制设置

Ø 申请延期/养客设置：延期/养客机制设置

Ø 微信消息提醒：管理层微信消息设置

Ø 成交率分配设置：成交率及客资分配机制设置

Ø 自动分配设置：客资报备-邀约-面销团队设置

Ø 员工跟踪设置：员工跟踪数控制及语音提醒