博诚云CRM与ERP对接注意什么?
发布时间:2023-09-28 03:53:50 手机热度411 电脑热度585

博诚云平台是厦门智谷科技有限公司自主研发在云平台上搭建的一套一站式产品解决方案。其中包含:ERP管理系统、CRM客资管理系统、礼服管理系统、智谷秀接单管理系统、无忧行政官人力管理系统、共享合伙人管理系统等12大管理系统的大平台,主要针对影楼、美业等行业的订单、客资、人事、合伙人等有效的管理解决方案!目前有超过千家用户选择博诚云与其合作。


在众多影楼中,有很多用户已经植入了ERP与CRM系统,那么这两个系统在设置的时候要如何做对接呢?

1.员工账号开通应用权限

需要使用两个应用的员工账号需要再同一企业内,然后在模块宝-人力部门中-员工修该账号然后勾选对应的应用角色权限


2.ERP对接设置

博诚下单如果客资系统没有客户,如果需要客资系统自动添加客资并成交,那么请在系统设置中开启该选项(见下图)

3.客资系统对接设置

在客资CRM系统中点击系统设置-更多设置-基础设置-找到启用博诚下单(图一、图二)

同时如果您是有多家分店,而您的客资软件只是针对某个分店,那么请对接(图三)中的分店

图一

图二

图三

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