嗨，各位铁汁们

我是你们的艾薇

上次给大家整理了管理层在设置系统时常会遇到的几种情况

今天呢，就帮邀约/门市整理了一些常见困惑

快来康康有没有你困惑的点吧

基层篇

一、为什么在日程里找不到客户？

前一天还在回访的客户，第二天就找不到了。这是经常会反馈的情景。事实上，日程代表的是每日计划联系的客户汇总。类似于备忘录，为了防止员工忘记联系客户而导致客户流失。所以日程上的客户信息其实只是提醒记录，而并非客资本身，当天若没有跟进计划，日程上是肯定找不到的。只有在有跟进记录的日期才能查询到。若第一次是接收客户日程，那么后续日程转化为正常日程或进店日程。

二、加急/短养/长养的区别在哪里？为什么申请养客以后系统还是要求第二天要回访？

系统自动将客户分类成三大类：

A类加急在系统中成交时间是由系统默认的，且下次回访间隔较短；

当A加急状态下，无法在规定时间成交客户或短频率的联系客户会对客资跟踪带来负作用，可将客资申请调为B类短养/C类长养。主管在审批时，可视客资实际情况，调整客资成交时间。

B类短养/C类长养客资下次回访间隔由系统后台设定，较A加急长；间隔时长A加急<B短养<C长养

很多伙伴习惯回访完成以后提交养客申请，但是通过后在加急回访时间内还是会收到日程提示这是因为我们每次提交日程时都需要填写下次回访时间，提交成功后则下条日程生效。而养客申请通过后提交的下次回访时间才能根据养客回访间隔去设置。上条日程完成时提交的那条日程还是要回访的哦~

建议可以先申请养客，通过后再提交日程是就可以安养客回访间隔标准啦

三、为何客资已成交后颜色没有变？

我们系统有自定义分类一栏，用颜色来帮助大家区分客资类别，常见的是用婚期来分类，也可根据客户意向或服务类别来区分，如：高预算客户、高要求客户、大童、新生儿等等。这些都是销售人员分析客户时手动去调整的，而客户状态是系统固定的，与自定义分类的颜色是完全不同的两种形态，所以颜色不会自动变更哦

PS.

客资会根据所选分类而改变显示颜色

建议颜色设置不要太深，否则容易视觉疲劳哦~

四、为什么我成交了可是业绩报表里没有业绩？

出现这种问题是因为相关人员没有进行成交审核哦~

温馨提示：相关人员超一天未及时审核成交订单系统将自动开出基金哦

好啦，本次整理就到这里啦

后续将持续更新相关指南

如有其他疑问可联系您的培训老师哦