博诚云平台是厦门智谷科技有限公司自主研发在云平台上搭建的一套一站式产品解决方案。其中包含：博诚ERP管理系统、CRM客资管理系统、爱尚礼服管理系统、智谷秀接单管理系统、无忧行政官人力管理系统、共享合伙人管理系统等12大管理系统的大平台，主要针对影楼、美业等行业的订单、客资、人事、合伙人等有效的管理解决方案！目前有超过千家影楼、婚纱、美业、教培、行业用户选择博诚云与其合作

本次小编给大家总结下，日常管理中客资常见的问题：（文章最下方有小编联系方式哦）

1.客资怎么分配

我们新增的客资在系统报备后，就要分配给邀约人进行跟踪，那么这时候客资系统就会提醒邀约人需要去及时接收分配的客资.

a.可以在报备客资的时候直接分配给邀约人

b.如果客资未分配，也可以在未分配的客资里面分配客资

2.客资如何回访

客资在分配后，邀约人员可以在跟踪客资里面待接收去判断客资，有效接收后就可以回访登记跟踪情况

如果您的客资是处于正常回访状态，那么系统在当日系统设置的时间会在公众号上提醒您今日有几个需要回访的客资

3.客资怎么成交

如果在回访客资时，这个客资已经成交了，那么我们可以在跟踪状态中选择以成交，然后选择在博诚云中下单或者礼服系统中下单，这样客资系统会跳转到对应系统的下单界面！下单成功后此客资会进入客资系统中的成交客资池中

4.客资怎么无效

在回访客资时，这个客资如果已经无效了，那么我们在日程回访中可以选择跟踪状态“放弃”来放弃该客资（图一），放弃后的客资会在审批客资中(图二)，待主管审核无效后该客资进入公海无效（图三）

     如果您在使用#博诚云CRM客资软件中还有遇到什么不明白的问题，可以反馈给小编（18059245480手机/微信）当然如果您对我们#CRM客资软件有什么很好的建议和意见的话，也欢迎您给小编留言哦！（扫下面二维码，可以关注小编抖音与小红书）