是否可以让客资系统来自动审核成交客资?
近期小编在给智谷客资用户做回访时候发现,好多我们亲爱的智谷客资系统用户在客资提交成交后系统流程就结束了。可是在查询后台统计数据的时候发现“怎么回事?为什么没有成交数据呢?”
这是由于客资软件在设计初衷,为了使用户的成交数据更加准确,于是在客资成交后,成交客资会进入软件的“已成交管理”中。然后由我们的管理层人员审核已经成交的客资与成交款项金额的准确性,这样各报表中的成交数据与金额才是准确的!
经多次与用户沟通,考虑到用户实际的体验感与工作中实际的情况,于是我司研究决定设置一个新权限,让我们的成交客资可以“免审核”,直接统计成交数据!那么我们只要做的是点击软件的“系统管理”-“系统设置”-“基础设置”-“启用成交免审核” 然后保存,这样,日后成交的客资您就可以免去审核的动作啦!怎么样,您学会了吗?
如果您在使用智谷客资软件(平台版)中还有遇到什么不明白的问题,可以反馈给小编(18059245480手机/微信)当然如果您对我们智谷客资软件(平台版)有什么更好的建议和意见的话,也欢迎您给小编留言哦!(扫下面二维码,可以关注小编)
本文地址:https://www.xm-zg.com/articles/detail/865.html
相关文章
-
如何在客资系统中查看渠道数据?
热度 57
热度 111
-
如何在客资系统中查询日志与维护日期
热度 48
热度 113
-
如何在客资系统中统计客资转介绍?
热度 48
热度 112
-
如何方便的去使用客资系统中的自定义分类?
热度 46
热度 115
-
新手怎么用博诚云SCRM看无效数据
热度 131
热度 231
-
新手怎么用博诚云SCRM看数据(二)
热度 170
热度 215
-
新手怎么用博诚云SCRM看数据(一)
热度 130
热度 234
-
博诚云SCRM的客资成交后怎么下单到ERP?
热度 186
热度 352
-
数智化转型新引擎:CRM+ERP双系统融合重塑影楼竞争力
热度 244
热度 536
-
移动端是否允许截图的操作
热度 361
热度 563